Information für Berater

Zu den fünf Werten, die unsere Arbeit bei der qualitates GmbH charakterisieren, finden Sie hier einige Informationen. Für weitere Details kommen Sie doch einfach auf uns zu!

Partnerschaftlichkeit

Wir sind eine Partnerschaft von Experten, für die der wechselseitige Austausch zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist.

  • Wir pflegen unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit, weil wir so das KnowHow und die Kontakte in die Investmentwelt vieler für alle nutzbar machen.
  • Wir suchen den Umgang mit unseren Kunden auf Augenhöhe und stellen die Entwicklung und den Erhalt des Kundenvermögens ins Zentrum unserer Beratung.
  • Unser Anlagegremium (Expertengruppe) steht jedem Berater offen. Jeder Berater kann hier eigene Investmentvorschläge in unser Haftungsdach einbringen.

Qualität

  • Jeder Berater erhält Zugang zu unserem Vermögensstrukturplaner, einer professionellen Beratungs- und Analyse-Software. Diese bietet unter anderem folgende Möglichkeiten
    • Depotoptimierung mit Markowitz-Analysetool
    • Sichere und schnelle Beratung durch Nutzung von Musterportfolios
    • Erstellung hochwertiger, aussagekräftiger Quartalsberichte und Berichte für beliebige Zeiträume
    • Komplette Vermögensdarstellung in einer Software:
      › Konsolidierte Depots verschiedener Banken
      › Berücksichtigung von Beteiligungen automatisch möglich
      › Sonstiges Vermögen ist ebenfalls darstellbar
    • Einfache und rechtlich geprüfte Dokumentation
    • Fondsanalyse mit umfassendem Tool
    • Überblick über Beteiligungen mit kompletten Dokumenten und Analysen
  • Die qualitates GmbH bietet ein laufendes Marktscreening für Investmentfonds mit Empfehlungslisten.
  • Ebenso bietet sie ein laufendes Marktscreening für Beteiligungen mit Empfehlungslisten.
  • Unternehmensanleihen und Zertifikate sind mit individueller Prüfung möglich. Unterstützung bei der Auswahl wird geboten.
  • Alle Berater unterliegen als Qualitätsausweis umfassenden Compliance-Richtlinien.

Transparenz

  • Jeder Berater kann Kundenzugänge zum Vermögensstrukturplaner individuell freigegeben.
  • Die qualitates GmbH ist unabhängig von großen Finanzmarktakteuren und unterliegt damit nicht den Einflüssen von Banken, Investmenthäusern oder anderen Großinvestoren.
  • Offene Kommunikation zu Kosten und Provisionen sind Teil der Kultur der qualitates GmbH.
  • Die Kunden sind und bleiben Kunden des Beraters. Dies wird zwischen Berater und der qualitates GmbH vertraglich eindeutig geregelt.

Vielfalt

  • Die qualitates GmbH bietet Zugang zu vielen Depotbanken wie Augsburger Aktienbank (AAB), DAB Bank AG, FIL Fondsbank GmbH, ebase, Fondsdepotbank und anderen.
  • Als Finanzdienstleistungsinstitut (Haftungsdach) ermöglicht die qualitates GmbH ihren Beratern, alle Anlageklassen in ihre Beratung einzubeziehen. Dazu gehören Anleihen, Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Vermögensverwaltungen und geschlossene Fonds
  • entsprechend der Lizenz eines Bankberaters. Jedoch sind Sie bei uns nicht auf eine oder wenige Produktlinien verwiesen, sondern schöpfen aus dem Potential des gesamten Marktes.
  • Es bestehen vielfältige Kontakte in die Investmentwelt zu Fondsmanagern, Vermögensverwaltern und Initiatoren. - Als Haftungsdach ist die qualitates GmbH die Alternative zur Zulassung gemäß §34f Gewerbeordnung und eröffnet Beratern so den kompletten Anlagemarkt zu günstigen Konditionen.

Nachhaltigkeit

  • Die qualitates GmbH ist verbunden mit der 3p finanz AG, dem ersten Makler für Vermögensdienstleistungen in Deutschland, der die Principles for Responsible Investments der UN unterzeichnen durfte.
  • Über die 3p finanz AG bestehen langjährige Kontakte zu Vermögensmanagern und Initiatoren in diesem Bereich.
  • Wir zeigen unseren Beratern Möglichkeiten auf, Portfolios mit nachhaltigen Anlagen umzusetzen.

Der Branchentreff für Nachhaltige Investments

Spannende Präsentationen von den Machern nachhaltiger Investments. Innovative Formate auf den Punkt. 35 Gesellschaften und Organisationen.

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